1 Vaca Profana (Caetano Veloso)
2 Oba-lá-lá (João Gilberto) - Bim Bom (João Gilberto)
3 O Quereres (Caetano Veloso)
4 Nosso Estranho Amor (Caetano Veloso)
5 Calúnia (Marino Pinto, Paulo Soledade)
6 Nature Boy (Eden Ahbez)
7 Estranha Forma de Vida (A.Duarte, A.Rodrigues)
8 Kalú (Humberto Teixeira)
LADO B:
1 Totalmente Demais (Tavinho Paes, Arnaldo Brandão, Roberio Rafael)
2 Pra que Mentir (Vadico, Noel Rosa)
3 Dom de Iludir (Caetano Veloso)
4 Solidão (Alcides Fernandes, Tom Jobim)
4 Cuesta Abajo (Alfredo Le Pera, Carlos Gardel)
5 Lealdade (Jorge de Castro, Wilson Baptista)
6 Todo o Amor Que Houver Nessa Vida (Roberto Frejat, Cazuza)
7 Amanhã (Guilherme Arantes)
Direção e produção de Mazola